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As definições abaixo são fundamentais para interpretar corretamente os dados retornados e enviados pelas APIs.

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Jornada de Compra do Cliente

O CRIS organiza suas regras de negócio com base no Service Design Thinking, colocando a experiência do usuário no centro. As etapas da jornada são:
1

Atração

Etapa 1 do relacionamento do prospect com a marca — desde o primeiro comentário na rede social, por exemplo, até o agendamento da avaliação.
2

Conversão

Etapa 2 do relacionamento do lead com a marca — da presença na avaliação até a compra do tratamento.
3

Entrega

Etapa 3 do relacionamento do cliente com a marca — da primeira sessão até a conclusão do tratamento.
4

Retenção

Etapa 4 do relacionamento do cliente com a marca — atenção para a satisfação, processos comerciais para recompra, aumento de LTV e geração de indicações.

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Entidades do Sistema

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Contato

Entidade que representa uma pessoa com CPF, nome, telefone e e-mail únicos.
  • No CRIS, o contato é chamado de Prospect enquanto não possui orçamento aprovado.
  • Após a conclusão da venda, passa a ser chamado de Cliente.
Atenção à lógica do CRM:
  • Contato único + negócio único: independente de quantas compras o contato gerar, apenas um “card” é criado no CRM.
  • Contato único + negócios múltiplos: cada interesse de compra ou orçamento gera seu próprio “card” no CRM. Este é o caso do Bitrix24.
Essa distinção impacta diretamente a forma como você manipula os dados obtidos via API.

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Negócio

Entidade que representa a possível compra do contato. Pode originar-se de:
  • Um cadastro feito em um site
  • Uma mensagem enviada após receber uma indicação
  • Criação manual pela equipe
  • Criação automática via integrações (formulários de sites/landing pages, Meta Ads Forms, etc.)

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Avaliação

Entidade que representa a sessão/agendamento exclusivamente dedicado à tentativa de venda consultiva — pode ser online ou presencial.
Dentro do CRIS, a Avaliação é um campo importante que impacta diretamente no lançamento dos orçamentos e no módulo Planejamento Comercial da Unidade (KPIs automatizados, estudo diário e funil).

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Orçamento

Entidade que representa o interesse de compra do contato. Contém dados como número de sessões, itens de produtos, valores, descontos e forma de pagamento.
StatusDescrição
PendenteCriado a partir do momento em que a negociação com o contato se inicia
AprovadoQuando o cliente faz o pagamento — venda concluída
CanceladoCliente compra e cancela por algum motivo
SuspensoContato não chega a fechar compra e desiste — orçamento “arquivado”
InativoOrçamento excluído por motivo de erro de lançamento

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Agendamento

Entidade que representa a sessão do tratamento, na qual é reservado um horário na agenda de execução de procedimentos da clínica.

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Apoio

Categoria de endpoints secundários que servem para retornar dados requisitados nos endpoints principais (ex: IDs de clínicas, canais, campanhas, status, etc.).