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Nova Avaliação Agendada para o Contato

Status: Melhoria futura — indisponível no momento
Quando uma nova avaliação é agendada diretamente no CRIS, um webhook a exporta para o CRM. Gatilho: Novo agendamento criado na tela Agenda.

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Campos Retornados

  • Contato: ID
  • Contato: Criado em
  • Contato: Criado por
  • Contato: Nome
  • Contato: Telefone
  • Contato: Email
  • Contato: Canal — mais recente
  • Contato: Campanha/Ação — mais recente
  • Contato: Unidade
  • Agendamento: ID
  • Agendamento: Tipo = Avaliação
  • Agendamento: Data e hora
Se o CRM trabalha com múltiplos negócios, é necessário criar uma automação no CRM que analisa a Data/hora, Canal e Campanha/Ação correspondentes àquela avaliação.

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Novo Orçamento Lançado para o Contato

Status: Melhoria futura — indisponível no momento
Quando um novo orçamento é lançado diretamente no CRIS, um webhook o exporta para o CRM. Gatilho: Novo orçamento criado na tela Venda/Orçamento.

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Campos Retornados

  • Orçamento: ID
  • Orçamento: Data da venda
  • Orçamento: Cliente ID
  • Orçamento: Cliente Nome
  • Orçamento: Cliente Telefone
  • Orçamento: Avaliação Realizada
  • Orçamento: Origem da Venda — Canal
  • Orçamento: Origem da Venda — Campanha/Ação
  • Orçamento: Produto — Categoria
  • Orçamento: Procedimentos — Categoria
  • Orçamento: Valor total
  • Orçamento: Unidade
Se o CRM trabalha com múltiplos negócios, é necessário criar uma automação no CRM que analisa a Avaliação Realizada, Canal e Campanha/Ação correspondentes àquela venda.

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Lista Orçamentos com Venda Detalhada

Status: Disponível
Equivalente ao relatório “Ficha Financeira” do CRIS, extraído via API com os mesmos campos de filtro. Gatilho: Por requisição de API.

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Headers

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Query Params

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integer
required
Número da página atual. Ex: 1
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integer
required
Registros por página. Ex: 20
Recomenda-se usar um número baixo para não sobrecarregar a API.
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integer
required
ID da clínica. Preenchido automaticamente para usuários de clínica. Obrigatório para admin_master.
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string
Data inicial em formato SQL. Ex: 2025-01-07
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string
Data final em formato SQL. Ex: 2025-01-07
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integer
ID do status. Consulte o endpoint lista_status_venda.
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integer
ID do cliente. Consulte o endpoint lista_cliente.
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string
Busca por correspondência mais próxima. Ex: teste
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string
Busca por correspondência mais próxima. Ex: teste
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integer
1 = retorna vendas inativas | 0 = retorna vendas ativas | vazio = retorna todas
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integer
ID do serviço. Consulte o endpoint listaServico.
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string
Data de avaliação inicial em formato SQL. Ex: 2025-05-01
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string
Data de avaliação final em formato SQL. Ex: 2025-06-23
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string
Data de criação inicial em formato SQL. Ex: 2025-01-07
​
string
Data de criação final em formato SQL. Ex: 2025-01-07
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string
Data de pagamento inicial em formato SQL. Ex: 2025-06-23
​
string
Data de pagamento final em formato SQL. Ex: 2025-06-23
​
string
Data de modificação inicial em formato SQL. Ex: 2025-06-23
​
string
Data de modificação final em formato SQL. Ex: 2025-06-23
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integer
ID do usuário criador. Consulte o endpoint listaCriadoPorVenda.
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integer
ID do último usuário que modificou. Consulte o endpoint listaCriadoPorVenda.
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integer
ID do vendedor. Consulte o endpoint listaVendedor.
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integer
ID do plano de conta. Consulte o endpoint listaPlanoDeConta.
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integer
ID do tipo de operação. Consulte o endpoint listaTipoOperacao.

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Campos Retornados

  • Orçamento: Código
  • Orçamento: Criado Por / Criado Em
  • Orçamento: Data / Status
  • Orçamento: Plano de Conta / Vendedor
  • Orçamento: Cliente / Avaliação Realizada
  • Orçamento: Tipo de Operação sobre produtos
  • Orçamento: Conta Bancária
  • Orçamento: Observações Contratuais / da Venda
  • Orçamento: Produtos / Procedimentos
  • Orçamento: Tipo de Orçamento
  • Orçamento: Valor / Valor Original da venda
  • Orçamento: Telefone / Contrato
  • Orçamento: Campanha/Ação / Canal
  • Orçamento: Cortesia / Empresa / Venda Avulsa
  • Orçamento: Tipo pagamento / Unidade
O endpoint respeita o nível de acesso do usuário — mostrando entidades apenas da respectiva unidade.

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Orçamento Atualizado para o Contato

Status: Melhoria futura — indisponível no momento
Quando um orçamento é atualizado diretamente no CRIS, um webhook o exporta para o CRM. Gatilho: Orçamento atualizado na tela Ficha Financeira.

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Campos Retornados

  • Orçamento: ID
  • Orçamento: Status (Aprovado / Cancelado / Suspenso)
Se o CRM trabalha com múltiplos negócios, é necessário criar uma automação no CRM que analisa o ID correspondente àquela venda.